제테마 분석 리포트
[제테마] Timing Report (Ver.8)
분석 일시: 2026.09.08일 18:21
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주의 사항
- • 본 리포트는 AI를 이용해 분석된 리포트입니다. AI 특성상 일부 부정확한 정보나 오류가 있을 수 있으니 참고로만 활용하시기 바랍니다.
- • 본 리포트가 기업의 매수, 매도를 권유하는 것이 아닙니다. 투자자는 기업에 대한 더 깊은 분석을 바탕으로 투자를 검토하시기를 바랍니다.
- • 투자에 대한 책임은 언제나 투자자에게 있습니다.
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20일선은 60일선 상회, 간격 238원이며 간격 추세는 상승입니다. 5일선은 최근 5거래일 상승, 최근 10거래일 상승 방향으로 단기 흐름을 보조합니다. 최근 5일 평균 거래량은 이전 20일 평균의 2.8배입니다. OBV 기준 거래량 기반 매집·분산 흐름은 상승 방향이 1일 지속되었고 가격-OBV 관계는 없음입니다. RSI(14)는 78.7로 과매수 보조 신호입니다. 20일선 4,972원 유지 여부를 확인하세요.
매매타이밍 신호
전일 종가 6,580원| 항목 | AI 주코치 신호 |
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관심 유형별 대응 전략
| 관심 유형 | AI 분석 의견 |
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| 결정 고민자 | 현재 주가는 상승 추세에 있으나, 단기 급등에 따른 과열 여부를 확인하며 신중하게 접근하세요. 기관 수급 지속 여부를 관찰하며 매수 시점을 저울질하는 것이 좋습니다. |
| 매수 관심자 | 눌림목 분할 매수: 단기 조정 시 20일 이동평균선 부근에서 분할 매수를 고려하여 리스크를 줄이고, 상승 추세에 편승하는 전략이 유효합니다. |
| 매도 관심자 | 수익 극대화: 현재 상승 추세가 강하므로, 섣부른 매도보다는 추세가 꺾이는 신호가 나올 때까지 보유하며 수익을 극대화하는 전략을 고려하세요. |
| 리스크 관리 | 이익 보존: 주가가 20일 이동평균선을 하향 이탈할 경우, 부분 매도를 통해 이익을 확보하고 리스크를 관리하는 것이 중요합니다. |
개미를 위한 리스크 분석
핵심 모니터링 포인트
- 기관 수급의 지속적인 유입 여부
- RSI 과매수 구간 해소 및 재상승 여부
- 20일 이동평균선 지지 여부
- 최근 및 향후 1년안에 예상되는 사업의 동향
(미래 주가는 수급, 기업의 펀더멘탈, 거시경제 동향 등의 영향을 받습니다. 지속적인 모니터링이 성공투자의 발판입니다)
기업개요
제테마는 2009년 설립되어 2019년 코스닥에 상장한 바이오 연구기업으로, 강원도 원주에 본사를 두고 경기도 성남에 글로벌 R&D 센터를 운영합니다. 이 기업은 남정선 대표이사 체제 하에 안면미용 목적의 히알루론산 필러와 보툴리눔 독소 기반 바이오 의약품, 그리고 조직 봉합 및 안면 고정 리프팅실 등을 연구개발 및 제조하는 글로벌 메디컬 에스테틱 및 바이오 의약품 전문기업입니다. 2026년 6월 기준 113명의 임직원이 재직 중입니다.
- 2009년 설립, 2019년 코스닥 상장
- 메디컬 에스테틱 및 바이오 의약품 전문
- 히알루론산 필러, 보툴리눔 톡신, 리프팅실 등 개발 및 제조
주력 제품
제테마의 주력 제품군은 히알루론산 필러와 보툴리눔 톡신 바이오 의약품으로, 2026년 6월 기준 필러 사업이 전체 매출의 약 60%를 차지합니다. 필러 제품은 독자적인 Downing 공법을 통해 기술적 차별점을 가지며, 70여 개국에 수출되고 특히 2025년 2분기부터 중국향 수출이 본격화되었습니다. 보툴리눔 톡신 '더톡신'은 2024년 12월 국내 품목 허가 후 2025년 3월 출시되었고, 2026년 8월 중국 품목 허가를 신청하는 등 해외 시장 진출을 가속화하고 있습니다. 또한, 스킨부스터 '아디떼' 출시 및 노안 치료용 점안제 개발 등 사업 포트폴리오를 확장 중입니다.
- 히알루론산 필러(매출 60%) 및 보툴리눔 톡신이 주력
- 필러는 독자 공법 및 70여 개국 수출, 중국 시장 본격화
- 보툴리눔 톡신 국내 출시 및 중국 시장 진출 가속화
- 스킨부스터, 노안 치료제 등 포트폴리오 확장
| 항목 | 차트신호 | 수급 신호 | 종합: AI 주코치 신호 |
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AI 핵심 인사이트 [신호 강도: 강]
"20일선은 60일선 상회, 간격 238원이며 간격 추세는 상승입니다. 5일선은 최근 5거래일 상승, 최근 10거래일 상승 방향으로 단기 흐름을 보조합니다. 최근 5일 평균 거래량은 이전 20일 평균의 2.8배입니다. OBV 기준 거래량 기반 매집·분산 흐름은 상승 방향"
분석일: 2026-09-07
제테마의 최근 10거래일 수급은 기관이 99,984주를 순매수하며 주도하고 있습니다. 반면 외국인과 개인은 각각 42,478주, 106,716주를 순매도하며 매도 포지션을 유지하고 있습니다. 기관의 매수세가 단기 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. (신뢰도: 70% 이상)
매수/매도 세력 분석 (10거래일)
-4.2만주
외국인은 최근 10거래일 동안 7일 매도 우위를 보이며 총 42,478주를 순매도했습니다. 특히 9월 2일과 9월 3일 대규모 매매가 있었으나, 전체적으로는 매도세가 우세합니다.
10.0만주
기관은 최근 10거래일 동안 99,984주를 순매수하며 제테마의 수급을 주도하고 있습니다. 특히 9월 2일과 9월 3일에 대규모 순매수를 기록했습니다.
-10.7만주
개인은 최근 10거래일 동안 106,716주를 순매도하며 외국인과 함께 매도 포지션을 유지하고 있습니다. 특히 9월 2일과 9월 3일에 대규모 순매도를 보였습니다.
AI 인사이트
20일선은 60일선을 상회하며 간격 추세는 상승입니다. 5일선은 최근 5거래일 상승, 최근 10거래일 상승 방향으로 단기 흐름을 보조합니다. 최근 5일 평균 거래량은 이전 20일 평균의 2.8배로 상승 모멘텀이 확인됩니다. 가격과 OBV의 관계는 없음입니다. 20일선 4,972원 유지 여부를 확인하세요.
주가 추이
AI 핵심 인사이트
제테마의 현재 개미 리스크 — 털리기 0점, 쫓아가기 0점, 폭탄받기 0점.
분할 매수로 평단가 관리를 고려하고, 주가 변동성에 대응하여 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.
현재 가격대에서 관망하면서 신중하게 접근하는 것이 좋습니다.
세력 수급 동향을 면밀히 확인하며 신규 매수 시 신중하게 접근하시기 바랍니다.
보너스 정보
리포트 공식 내용 외 추가 참고 자료입니다
단기적인 주가 움직임보다는 기업의 본질적인 가치와 성장성을 충분히 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
한 번에 모든 자금을 투입하기보다 여러 차례에 걸쳐 분할 매수하고, 목표 수익률 달성 시 분할 매도하여 리스크를 관리하세요. 매수시에는 3~5회로 분할 매수, 매도시에는 2~3회 분할 매도 추천.
자신이 정한 손절매 기준에 도달하면 미련 없이 손절하여 더 큰 손실을 방지하는 원칙을 반드시 지키세요.
주가가 단기간에 급등한 종목은 고점에서 물릴 위험이 매우 높으므로, 충분한 조정 없이 추격 매수하는 것을 피해야 합니다.
레버리지를 활용한 투자는 수익률을 극대화할 수 있지만, 손실 발생 시 감당하기 어려운 수준의 위험을 초래하므로 절대 피해야 합니다.
확인되지 않은 루머나 소문에만 의존하여 투자 결정을 내리는 것은 매우 위험하며, 반드시 객관적인 정보와 분석에 기반해야 합니다.
다른 사람들이 수익을 내는 것을 보고 자신만 뒤처질까 봐 조급한 마음에 고점에서 추격 매수하는 심리적 함정입니다.
손실 중인 종목에 대해 '언젠가는 오르겠지'라는 생각으로 계속해서 추가 매수하여 손실 규모를 키우는 함정입니다.
자신의 투자 결정에 유리한 정보만 받아들이고 불리한 정보는 무시하는 경향으로, 객관적인 판단을 방해합니다.
개미 투자자 여러분, 주식 시장은 인내와 원칙의 싸움입니다. 조급함은 독이 될 수 있으니, 항상 냉철한 판단으로 성공적인 투자를 이어가시길 AI주코치가 응원합니다!
[제테마] Timing Report (Ver.8). 2026.09.08. 18:21 생성. AI 주식코치 -주코치-